专题研讨会流程博客（专题研讨会流程模式）

战略研讨会无疑是制订企业五年战略规划及年度经营计划的重要组织方式，如何高效组织战略研讨会？如何通过战略研讨会帮助企业制订落地的年度经营规划？这无疑是广大中小企业家朋友非常关注、非常重视的！

笔者结合2020-2021年为几家企业组织年度战略研讨会的经验，特提炼出战略研讨会的九个实操步骤，以供企业家朋友参考。

第一步、确定战略研讨会的时间、地点及参与人员

由于战略研讨会是一项系统性比较强且需要占用一定时间周期的工作，因此需要预先进行时间规划，根据笔者的经验来看，中小企业至少需要3-5天，大中企业至少需要5-7天。

地点的选择要求是封闭性会议室，通常企业利用自有会议室即可，当然，为了进一步提升战略研讨会效果，也可以选择酒店会议室等场所。因战略研讨会过程需要使用电脑、投影机、幕布等办公设备，因此相应办公设备包括录像或拍照设备的准备也是必不可少的。

企业需要通过战略研讨会制订未来五年战略目标及年度经营规划，因此，参与人员应由企业高管构成，也可以考虑纳入储备高管人员。

第二步、进行SWORT及可持续发展因素分析

战略分析是制订战略规划的首要一步也是最基础的一步。针对中小企业，我们团队常用的战略分析工具主要是SWORT分析、可持续发展因素分析，对专业人士而言是，SWORT分析即优势、劣势、机会、威胁分析不会陌生，但持续发展因素分析是我们团队的独创，也可以理解为我们用“可持续发展因素分析”取代了“关键成功因素分析”。为什么不做关键成功因素分析而做可持续发展因素分析？海尔张瑞敏曾经说过，没有成功的企业只有时代的企业！正是基于这一认知，我们研发出“可持续发展因素”这一分析工具，并将可持续发展因素分析与SWORT分析进行有机结合。通过辅导几家企业反馈的效果来看，这一分析工具比较适合中小工业企业。经过SWORT及可持续发展因素分析，企业建立系统、明晰的可持续发展因素，进而为关键行动计划及策略的制订提供依据。

第三步、进行战略价值观梳理

愿景、使命、核心价值观既是战略价值观的主题构成，也是企业文化理念的核心。愿景指的是企业理想的图景，使命指的是企业存在的意义，核心价值观指的企业处理内外部各种关系秉持的处世哲学。

只有建立“着眼未来、立足当下”的战略价值观，企业才能走得稳、走得持久！

第四步、进行战略产品分析

我们通常采用三层产品链分析工具进行战略产品分析，通过多家企业的实践经验来看，三层产品链即“核心产品、增长产品、种子产品”分析工具比较适合中小工业企业。核心产品指的是企业当前的主导产品或者主要利润来源产品，增长产品指的是企业未来2-3年内要发力增长的产品，种子产品指的是企业未来3-5年甚至更长时间需要考虑的产品。通过三层产品链的分析，企业将进一步明确自身短期、中期、长期的战略产品定位。

第五步、进行战略目标设计

经过SWORT及可持续发展因素分析、战略产品（三层产品链）分析，我们就可以设定未来五年战略目标了。通常我们以年度为时间单位，根据行业特性设定销售收入、毛利润、净利润、市场占有率、行业地位等总体战略目标。

第六步、进行战略地图设计

总体战略目标确定后就进入战略地图设计环节了，如何设计战略地图？首先划分财务、客户、内部运营、组织成长四个维度，每个维度对应相应的战略主题，不同的战略主题下对应不同的战略目标，不同的战略目标分解、提取不同的战略指标。战略指标既是战略目标的细化分解，也是战略目标落地的载体。战略指标通常包括考核指标、监控指标两大类，考核指标是绩效考核的依据，监控指标是财务分析的依据，战略指标体系的建立为财务分析与绩效考核工作提供了强大支持。

第七步、编制年度经营计划

依据五年战略目标规划就可以编制年度经营计划了。以工业企业为例，年度经营计划通常包括年度三定（定岗、定编、定员）计划、年度招聘计划、年度培训计划、年度销售计划、年度生产计划、年度研发计划、年度成本费用计划、年度采购成本计划、年度财务/销售/管理费用计划等。

需要特别说明的是，中小企业往往对年度经营计划重视不够，总认为外部环境处于动态变化之中，不确定、不可控因素太多，计划赶不上变化大，年度经营计划的意义不大。再此，笔者需要强调的是，正是因为未来变化较多，计划的意义才凸显出来，做年度经营计划的本质功能就是应对未来一年的动态变化。

第八步、制订关键行动计划及策略

五年战略目标及年度经营计划确定后，就需要制订关键行动计划及策略了。关键行动计划及策略既是战略目标落地的保障，也是年度经营计划的有力支持。

第九步、宣贯战略目标规划及年度经营计划

战略目标规划及年度经营计划确定后，就要召开专题会议面向全体员工宣贯公司战略目标规划及年度经营计划，通过宣贯，让广大员工充分理解与认知公司战略意图，进而达成“上下同欲、凝心聚力”。

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